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钢贸企业慎对多元化 完善信用体系势在必行

编辑:天津风华机电进出口有限公司  字号:
摘要:钢贸企业慎对多元化 完善信用体系势在必行

“融资难”成为今年国内企业一个共同的难题,各地更是频繁曝出资金断裂,老总跑路的消息。对于钢材贸易行业而言,钢材交易对资金需求大,同时从业者又多为民营或中小企业,同样也有类似传闻出现。与此同时,钢材行业本身微利化趋势似乎越来越明显,众多企业开始考虑转型,有的甚至涉足房地产、矿业以及民间借贷等陌生领域。钢材贸易领域企业的压力越来越大,对于融资难题,对于行业发展,对于经营模式,企业也似乎变得更加迷茫。

本报近日专访了上海钢联电子商务股份有限公司总裁朱军红和民生银行冶金金融事业部总裁余华彬。民生银行是国内第一家专注于冶金行业的银行业务机构,对钢材贸易领域融资需求有独到的理解。而上海钢联十多年来一直采集钢材基础数据,持续关注钢材贸易领域,并在2011年6月成功登陆深圳创业板市场。

在他们看来,今年钢材行业也的确遇到了融资难的问题,但资金断裂现象还是很少见的。在当前环境下,一方面金融机构更要针对企业需求,加大金融创新,为企业脱困提供支持;另一方面,钢贸行业也需从自身出发,建立和完善信用体系,规范经营,提升服务的附加值,尤其是谨慎对待多元化,控制风险。

融资难:信贷投放二元化是制约中小企业融资的关键

日报:朱总能为我们简单介绍一下今年钢材行业的状况吗?怎么看待钢铁行业的发展前景?

上海钢联:今年的钢铁行业从业者感受的压力比以往更明显了。铁矿石等原料成本高企,产能产量快速增长,行业微利化状况更突出了。

今年全球经济都面临了回落的压力,钢铁的需求,尤其是贸易环节形成的“中间需求”出现一定程度的萎缩。这也是今年市场一个明显的特点,就是钢价波动幅度变小了,对钢铁贸易商来说,操作的难度变大了。再加上今年货币政策收紧,资金成本上升,钢贸商的风险就更大了,缺乏囤货的积极性。今年我们统计的全国主要城市的五大品种社会库存,在二季度开始就一直低于去年。

民生银行:2010年初,我在《财经杂志》上发过一篇名为《重估中国钢铁工业发展空间》的文章,专门探讨了关于我国钢铁行业发展空间的问题。长期来看,我国的钢铁行业还有较大的发展空间,所谓的产能过剩只是结构性的过剩,钢铁行业目前的压力也只是暂时的,对钢铁行业的长期发展前景我们还是比较看好的。

日报:让我们先谈谈资金紧张的问题吧,最近有媒体曝出多起企业老总跑路,还有资金链断裂事件波及钢贸行业。对于这些现象,两位怎么看?

上海钢联:首先我觉得,钢贸行业出现的资金链断裂事件并不普遍,仅仅是个案。今年国内货币政策多次调整,不单是钢贸行业,各行各业都面临着较大的资金压力。民营企业、中小企业中融资困难的问题更为普遍一些,因为大多是钢贸企业都是民营企业,所以大家会认为钢贸企业容易出现资金断裂现象。

民生银行:这种跑路现象在深层次上是房地产行业去泡沫化的反映。这些年房地产行业一直存在着暴利,导致各行各业的企业都做起了房地产的美梦,钢贸行业也不例外,部分企业把钢贸当做融资平台,从银行融资后转投房地产项目,甚至出现了个别企业用虚假的存货和仓单从银行骗贷的现象。但今年国家实施了前所未有的房地产行业调控政策,而在紧缩货币政策的影响下银行的信贷资金也非常紧张,这样,部分怀揣“地产梦想”的钢贸企业就容易出现流动性问题,甚至资金链发生断裂。

不过,根据我们了解的情况来看,钢贸企业的经营总体上还是比较正常的,尽管资金普遍较为紧张,但只有极个别的企业出现了资金链断裂的问题。

日报:对于解决中小企业融资困难,金融机构能做些什么?

民生银行:中小企业融资难是一个世界性的问题,其根源在于中小企业成长过程中的巨大不确定性。民生银行通过专业化研究、产业链捆绑、风险量化及分散技术等措施来降低这种不确定性,在中小企业融资方面走在了银行业的前列。以冶金金融事业部在钢贸行业的实践为例来说吧,专业化以后,我们借助覆盖全国、覆盖全产业链的客户网络,实现了对冶金行业的信息流、物流和资金流的全面掌握,对冶金行业有了更深刻的认识,对钢贸企业的风险特征有了更深刻的理解,从而能够更有效地控制风险,所以,我们能够放心地扩大对中小钢贸企业的金融支持。

还有一个金融创新的问题,自成立以来我们一直强调“观念革命,智慧经营”的理念,强调在专业化基础上加强金融创新。专业化让我们更熟悉钢贸企业的交易特点、风险特点、金融需求特点,更敢于金融创新,几年来我们陆续推出差额回购、阶段性回购、购销通、联保通、国内信用证等一系列个性化的商业模式,摆脱对抵质押物的过分依赖,已为500余家中小钢贸企业提供了资金支持。

钢贸企业大部分是民营中小企业,冶金金融事业部积极贯彻民生银行“做民营企业的银行、小微企业的银行”的战略,一直把钢贸企业作为最重要的战略客户群。当前阶段,中小钢贸企业的风险是可控的,我们绝不会做抽贷、停贷等釜底抽薪的事情,而是要雪中送炭,进一步完善分类开发管理手段,加强商业模式创新,继续支持那些真正稳健经营的客户。

日报:谈到中小企业融资难,金融机构常抱怨中小企业信用不佳,融资风险太大,您怎么看待中小企业的信用问题?

民生银行:目前,我国的信用体系还不完善、企业的违约成本也偏低,部分中小企业和中小企业主的信用意识确实较为淡漠,但大部分中小企业的信用状况还是好的。银行头痛的是如何建立一个高效的信用识别方法,筛选出信用好的客户。目前,我们已经积累了多年的行业经验,形成了专业化的风险防控能力,客户资源涵盖整个冶金产业链,我们已经初步具备了通过历史数据、上下游客户、区域同类企业等多种渠道来识别钢贸企业信用风险的能力,我们不认为对中小钢贸企业的融资有难以防控的风险,今后还将继续大力支持中小钢贸企业。另外,我们也注意到政府近日明确表态要建立覆盖全社会的征信系统,我们相信随着中小企业信用体系的建立和完善,金融机构更易于识别企业的信用风险,那么诚实守信的广大中小企业就更容易获得贷款。

日报:怎么才能从根本上解决中小企业融资难的问题?

民生银行:中小企业融资难既有外部因素的影响,也有企业自身的问题,要从内外两个层面来解决。

就外部因素而言,中小企业融资难的现象折射出我国金融体系存在的结构性和制度性缺陷,要想从根本上解决这一问题就要在金融准入和利率市场化等方面进行改革。我们认为以下两点尤为重要:

一是要降低金融准入的门槛,成立更多的民营金融机构、更多的中小金融机构。民营金融机构和中小金融机构,更具有服务中小企业、服务民营企业的动力。近几年城市商业银行、村镇银行和小额信贷公司发展迅速,但仍无法满足数量巨大的中小企业的金融需求,要进一步降低金融准入的门槛,让民营经济有更多机会参与金融行业,发展更多的民营金融机构、中小金融机构。

二是要推进利率的市场化进程。目前的利率水平并不能真正反映资金的均衡价格,在不同类型的企业中出现了资金价格的双轨制现象。价格信号的失真导致部分强势的大企业占用了过多的金融资源,市场上“影子银行”企业的大量出现就很能说明问题。因此,要逐步推进利率的市场化,才能缓解资金价格双轨制的负面影响,才能让金融机构挤出更多的资金投向中小企业。

从企业自身而言,中小企业要建立现代企业制度,使经营、管理和财务行为更加透明和规范,改变信息不透明、信息失真的状况,减少金融机构风险识别的成本,减少“劣币驱逐良币”的现象,这样才能使中小企业融资得到根本缓解。

日报:那这次与上海钢联合作也是一次“创新”吧,能简单介绍下合作的情况吗?

上海钢联:目前我们主要是合作开展“2011年第二届钢贸百强评选活动”,钢贸行业是个资金密集型行业,民营的,中小型企业较多,而民生银行在金融服务上的定位与钢贸行业有着很多交集,通过引入民生银行这个战略伙伴,希望能拉近我们的钢贸企业客户与金融服务机构之间的距离,以便双方更好地开展业务合作,实现共赢。

民生银行:是的,对我们来说这种合作也是一种新的尝试。冶金金融事业部成立4年来,我们已开发了近千家客户,基本上涵盖了主要的金属矿山、冶炼加工、物流和贸易等企业,表内外资产规模达到1200亿元,年资金投放量近2000亿元。我们专注于冶金行业,经过四年积累对冶金行业已经有了相当专业的洞察力和判断力,我们的冶金金融服务品牌在冶金行业中已经初具影响力,而上海钢联是一家优秀的钢铁行业资讯服务商,在钢贸企业中具有较强的影响力,双方的合作意愿很强。

钢贸企业是冶金金融事业部最重要的客户群,目前已占到我们授信客户数量的70%以上,但我国有钢贸企业20万家,绝大部分是民营企业,开发的潜力巨大,是我们业务发展的蓝海。所以,我们也希望借助这次合作,能够让更多的钢贸企业了解我们冶金金融事业部,了解我们特色的金融服务,同时我们也可以借助上海钢联这样优秀的第三方资讯平台了解更多的行业信息,开发一批稳健经营的优质钢贸企业,更好地为广大钢贸企业服务。

日报:双方的合作是否还有其他领域,你们能为企业提供哪些有特色的服务呢?

上海钢联:我们的合作肯定会更加深入,具体领域要随市场变化而定,原则还是围绕满足双方客户需求的共同点来进行。

民生银行:目前,我们正在研究如何开展在金融服务领域的合作,将民生银行冶金金融事业部的行业金融专业化和上海钢联的行业信息专业化有机的结合起来,整合双方的优势资源,为“我的钢铁网”的钢贸企业会员提供更多的增值服务,比如交易融资、财务顾问、企业信用评估、撮合交易等等。

微利化:钢贸企业慎对多元化

日报:据我们了解,在欧美和日本等发达国家,钢铁生产企业以对终端客户直供为主,通过贸易商环节的规模比较小,从而节省了物流环节的费用和成本。而我国现在有规模庞大的中间环节,您认为中国钢铁企业的直供比例会达到发达国家的水平吗?中间环节规模会减少吗?

上海钢联:中国与欧美国家不同,也跟日韩不同,中国钢铁行业有自己的特点,钢铁生产企业直供比例达到他们那样的水平不现实,也没有必要。中国钢铁的整体需求大,但各地经济水平差异也大,各地钢材的需求量和需求结构都不均衡。另一方面,从生产的角度说,各地钢铁生产条件也不一样,生产企业的规模也就大小不一。供应和需求方之间的很难建立良好的匹配关系。比如说汽车生产企业,它的用钢品种和规格非常多,用量也有多有少,但国内钢厂很少有能够全部满足汽车生产企业采购需求的。

同时,我国钢铁行业还存在产能增长快,产品同质化严重,以及产业集中度低等问题,这种竞争环境下,钢铁生产企业在面对下游需求方时并不具备商业优势,建立直供渠道的难度很大。同时还要面对库存积压,资金占用等问题,反而无法专心生产。这些问题短期内都很难改变。

在国内这种市场环境下,钢铁生产企业的直供比例可以提高,但其成本和代价可能更高。而钢材贸易商的存在则可以弥补上面的问题,一方面可以为钢铁生产企业开拓销售渠道,减少资金占用,让生产企业可以更好地专注于生产;另一方面,还可以为下游需求企业提供更全面的资源供应服务。

日报:中间流通环节规模不会减少,但单纯贸易环节的“微利化”可能是一个长期的趋势,因此很多钢贸商在考虑转型,有的逐步涉足房地产、矿业等其他领域,对此,两位有什么建议没有?

上海钢联:钢贸行业本身的微利化是大环境所决定的,现在整个钢铁行业,包括上游的钢厂和下游用钢企业,都处于微利状态下,夹在中间的钢贸行业短期利润微薄也属于正常现象。钢贸企业还没到跨业转型的地步,企业要根据环境调整自身的策略,但不能随意调整经营方向,环境好的时候我们要趁机发展;环境不好的时候,企业可以退守,但并不是完全撤退。企业发展中很重要的一点是如何渡过难关,只有经历过大困难的企业才能强大。

对钢贸企业来说,大环境不好,钢贸之外的其他行业风险也很大,多做可能多错,“做生不如做熟”。企业应该也是立足于钢贸本业,加强服务。

民生银行:是的,我也赞同这个看法。为了改变贸易模式单一、利润微薄的局面,钢贸企业纷纷开始转型,这也是大势所趋。但是,钢贸企业也要增强风险防范意识,避免冒进,要远离投机性期货交易、放高利贷等风险极大的事情,对担保公司、房地产等跨行业的投资也要极其慎重。

我们认为钢贸商转型的一个很好的方向是,由传统的单一贸易商向集成式供应链服务商转型,通过为供应链上的用户提供物流、仓储、剪切、加工、配送等更多的增值服务,做集成式供应链服务的提供商。

日报:如果延伸产业链开展多元化经营的话,钢贸企业有哪些优劣势呢?

民生银行:如果在产业链上延伸,提供加工配送等服务的话,相对来说,钢贸企业具有一定的资源和渠道优势,同时更容易进行服务升级。因为在钢厂和下游用钢企业之间长期从事物流业务,对比钢厂,能给下游用钢企业提供更为细致的服务,有着更加稳定的销售渠道。对于许多用钢企业而言,因为用钢量少,分散订货的成本会比较高,而在贸易商这里集中采购会方面很多。

不过,钢贸企业也有自己的劣势,首先一个就是资金上的。单纯的贸易服务没有多少固定资产投入,一般只需要一定的启动资金,通过质押等方式可以进行杠杆融资,但真正的产业链延伸,比如加工配送,需要进行一定的固定资产投资,“菜单式”采购服务也需要更大的资金支持。这类资金不仅规模更大,而且要求更稳定,不然很容易对业务产生影响。

另外,产业链延伸后,由于整体资金、人员、设备投入大,其业务运营还需要更稳定的客户资源,不像贸易服务,有一单做一单,环境不好还可以暂时休息。

电子商务:信用问题是关键

日报:刚刚我们还提到一块就是电子商务的开展,我们看到现在国内有很多的电子商务网站,服务内容也千差万别,那钢材行业电子商务会怎么发展呢?

上海钢联:目前钢铁行业的电子商务网站经营模式多种多样,有电子盘交易平台,有资讯服务,也有一些企业利用网络平台做交易窗口,推广产品。我觉得电子商务无论怎样发展,其目的应该是方便交易,或者为交易提供服务。这其中,能否准确把握目前市场交易的环节,并提供实质性的服务或解决方案,是关系电子商务服务成败的关键。

另外,电子商务服务的开展离不开技术进步,但也不能过于依赖技术,尤其是钢材行业这种垂直性电子商务服务,对行业专业性有比较高的要求,需要能根据客户不断变化的需求,提供相应的服务和解决方案,有的甚至还是一对一的定制服务,这就更离不开专业服务人员便捷高效的服务。

日报:钢铁行业电子商务会有什么样的具体服务模式吗?金融机构将在这当中扮演怎样的角色?

上海钢联:钢铁行业的电子商务应该是为交易服务,其服务模式也是围绕方便交易展开。比如“我的钢铁网”,主要是提供现货交易价格的基础数据,为交易提供资讯服务;而我们的“搜搜钢”是提供资源,搭建交易平台。随着市场需求和观念的改变和技术的进一步提升,后期电子商务可以继续向交易的其他环节渗透,比如交易的融资服务、仓储服务等。钢材行业电子商务潜力很大,但专业性要求高,需要对市场需求有深入了解,对于未来的具体发展模式,整个行业仍在探索之中。

民生银行:电子商务能使信息更加透明,流通成本更加低廉,交易更加规范便利,服务更加标准,应该是钢铁行业发展的趋势之一。我国钢铁行业有10万亿左右的年物流总额,20万家的钢贸企业,其中绝大部分都是中小贸易商,电子商务的市场空间是无法估量的。

我们已经开始了对电子商务的研究和探索,目前已经和上海钢之源、广州钢铁交易中心和天津联合商品交易所开展了合作,我们可以为电子商务提供系统对接、买卖方融资和资金结算等方面的服务。

日报:钢材行业电子商务还有哪些需要解决的关键问题吗?

上海钢联:电子商务网站需要解决和克服的问题有很多,尤其是钢材这个品种,交易涉及金额较大,品种规格繁多,物流要求也高。既要方便交易,又要保证交易安全。企业的信用问题确实一个关键问题,从事电子商务交易的往往是中小企业,而中小企业本身的信用度存在一些不足。信用问题解决好的话,交易的其他环节就会顺畅得多。

我们所开展的“钢贸企业百强评选”,就是希望能在一定程度上解决企业信用问题,通过“华夏邓白氏”客观权威的评定,对企业的信用给出一个评估。

民生银行:在钢材行业电子商务领域,信用问题的确非常重要,一是提供电子商务服务的企业本身的信用问题,由于交易资金规模非常大,怎样保证资金安全显得至关重要,目前钢材行业还缺乏相对权威安全的第三方支付平台,市场上需要更多实力强劲的电子商务服务商;二是钢贸企业的信用问题,从融资的角度来看,如何保证电子商务交易的真实性,尤其是如何明确交易项下货权的归属,仍是银行考虑的重要问题。

日报:最后想了解下,在钢铁行业的电子商务上,民生银行和上海钢联未来会考虑进行怎样的合作呢?

上海钢联:我们的服务内容也会根据客户需求情况进行优化调整,今年的融资难问题尤为突出,而民生银行在冶金行业金融服务上有独特的优势,所以我们今后会加强在融资方面的合作,在电子商务服务中引入民生银行为我们的客户提供授信融资服务。

民生银行:我们在钢铁行业电子商务金融服务方面已经有了一些经验,上海钢联具有众多会员企业,通过两年的钢贸企业百强评选活动,上海钢联对钢贸企业的信用状况也有了很好的了解,我们正考虑依托上海钢联的电子商务平台,对经营稳健、信用良好的会员钢贸企业进行批量开发,为他们提供结算、融资等方面的金融服务。

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